重庆首单小贷私募债成功发行 -凯发一触即发

重庆首单小贷私募债成功发行

发布时间：2013-10-14  点击率：2222

来源：重庆商报

    小贷公司“补血”增添新途径。昨天，重庆股份转让中心（otc)宣布，重庆市合川金信小额贷款有限公司（金信小贷）2000万元额度私募债券发行完毕，这是重庆otc首单私募债。

 重庆otc有关负责人表示，重庆otc私募债发债主体不局限于重庆，也欢迎重庆市外优质企业前来发行私募债。

 机构投资者认购踊跃 

 据介绍，金信小贷私募债券发行金额为2000万元，期限为9个月，票面年化利率为10%，由重庆燊华股权投资基金管理有限公司（燊华股权）承销，已于上月顺利完成发行。金信小贷由合川民企重庆世纪金马实业（集团）有限公司发起，注册资本金2亿元。此次2000万元募集资金占金信小贷注册资本10%，将由金信小贷用来补充运营资金。

 昨天，承销商燊华股权总经理程渝告诉商报记者，该私募债由国资担保公司提供本金、利息、违约金等不可撤销的连带责任担保，因此，机构投资者十分踊跃，近10家机构已将该私募债认购一空。不过，重庆otc首单私募债期限较短，他们正在酝酿承销期限更长的私募债。商报记者获悉，重庆开县绿盾小额贷款股份有限公司也准备在重庆otc发行2000万元额度募债，目前正在积极备案阶段。

 私募债利率上限为3倍

“欢迎重庆市外优质企业前来发行私募债。”重庆otc有关负责人昨日表示，重庆otc私募债发债主体不局限于重庆。根据重庆otc私募债发行规定，在中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司均可发行，发行利率不超过银行同期贷款利率的3倍，每只私募债券的发行和转让，持有人必须是符合条件的投资者且合计不得超过200人。

 小贷公司除了通过银行贷款和增资扩股外，也可通过发行私募债“补血”。有关负责人指出，由于小贷公司是准金融企业，发行私募债的要求更高一些，小贷公司注册资本要求不低于1亿元，近两个季度末不良贷款率均不高于3%，发债利率不超过银行同期贷款利率的2.5倍，期限不超过3年，发行债券额度将与银行融资和资产转让融资总额加在一起不超过资本净额的1倍。